Quels types de rapports sont disponibles et où puis-je les trouver ?

Chaque année civile, vous recevrez deux types de rapports annuels que vous pourrez télécharger au format PDF :

1. Le rapport annuel à des fins fiscales
2. L'aperçu global de tous les frais et charges

Où les trouver

• Plateforme : sur l’onglet Courriel puis Documents, à gauche de l'écran.
• Application : sur l’onglet Courriel puis Documents, dans le coin inférieur droit.

Le relevé de compte donne un aperçu de toutes les activités de votre compte de négociation. Il indique, par exemple, tous les dividendes reçus ou payés et tous les transferts de liquidités liés à la vente ou à l'achat de produits financiers.

Où le trouver

• Plateforme : sur l’onglet Courriel puis Compte, à gauche de l'écran.
• Application : sur l’onglet Courriel puis Compte, dans le coin inférieur droit.

Le délai par défaut est de 1 mois et peut être facilement modifié en changeant la "date de début" et la "date de fin". Vous pouvez également télécharger le rapport au format Excel, PDF et CSV en cliquant sur le bouton d'exportation. Dans l'application, ce bouton est représenté par une flèche pointant vers le bas.

Le relevé de transactions est un aperçu de tous les produits que vous avez achetés et vendus sur votre compte.

Où le trouver

• Plateforme : sur l’onglet Courriel puis Transactions, à gauche de l'écran.
• Application : sur l’onglet Courriel puis Transactions, dans le coin inférieur droit.

Le délai par défaut est d'un mois et peut être facilement modifié en changeant la "date de début" et la "date de fin". Vous pouvez également télécharger le rapport au format Excel, PDF et CSV en cliquant sur le bouton d'exportation. Dans l'application, ce bouton est représenté par une flèche pointant vers le bas.

Vous pouvez télécharger un aperçu de votre portefeuille pour le jour voulu. Il s'agit d'une vue d'ensemble de toutes vos positions ouvertes à la date sélectionnée, évaluée au dernier cours de clôture.
 

Où le trouver 
Vous pouvez télécharger l'aperçu directement à partir de votre portefeuille. Ouvrez votre portefeuille et cliquez sur le bouton d'exportation à droite. Dans l'application, ce bouton est représenté par une flèche pointant vers le bas. Vous pouvez ensuite sélectionner une date et un format (XLS, CSV ou PDF).

Les rapports du compte Espèces (intitulés Informations générales sur le compte) vous donnent un aperçu de l'activité de votre compte Espèces. Deux types d'extraits sont disponibles chaque trimestre :

1. Un aperçu des transferts d'argent entre votre compte de négociation et votre compte Espèces.
2. Un aperçu du solde de votre compte Espèces

Où les trouver

• Plateforme : sur l’onglet Courriel puis Documents, à gauche de l'écran.
• Application : sur l’onglet Courriel puis Documents, dans le coin inférieur droit.