Investir dans le pétrole

C’est la tendance: les actions énergétiques, et en particulier les valeurs pétrolières, affichent de bonnes performances. Pour diverses raisons, dont la guerre en Ukraine, les prix du pétrole ont encore augmenté au cours du premier semestre 2022. Les entreprises qui vendent du pétrole, bien sûr, en profitent. En tant qu'investisseur, comment tirer parti de cette tendance et quelles actions pétrolières seront intéressantes en 2022 ?

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Qu'est-ce que le pétrole ?

Le pétrole est également connu sous le nom d'or noir. Il s'agit de la matière première la plus négociée sur le marché et, pour l'instant, l'économie mondiale ne peut s'en passer. D'où vient-il ? Le pétrole se forme sur les fonds marins où se déposent les restes de plantes et d'animaux, comme le plancton. Ces restes sont ensuite recouverts de gravier, de sable ou d'argile. Le pétrole est créé par la haute pression et la chaleur thermique des couches qui restent au-dessus des restes animaux et végétaux pendant des millions d'années.

Quels pays ont beaucoup de pétrole ?

Dans les pays où il y a beaucoup de pétrole dans le sol, il y avait autrefois un fond marin. Au Moyen-Orient il y a des millions d'années, les conditions étaient parfaites pour le développement de champs pétrolifères par exemple. Les plus grandes réserves de pétrole se trouvent donc dans cette zone. Les autres régions et pays disposant d'une grande quantité de pétrole sont la Russie, le Venezuela, les États-Unis et le Nigeria.

Utilisation du pétrole

L'huile est utilisée dans diverses applications. Par exemple, pour produire du carburant, des lubrifiants, de l'asphalte, du plastique et bien plus encore. Une fois extrait du sol, le pétrole brut ne peut être utilisé directement, mais doit d'abord être traité dans une raffinerie. Ici, les composants indésirables sont extraits du pétrole. Il existe plus d'une centaine de types de mélanges de pétrole différents dans le monde, et le lieu d'extraction du pétrole détermine sa composition. Par exemple, la composition du pétrole d'Arabie Saoudite est différente de celle du pétrole du Texas. Cela signifie également que le processus de raffinage pour transformer le pétrole brut en pétrole utilisable peut varier.

Composition du pétrole

La composition détermine souvent son utilisation. Le pétrole le plus recherché a une faible densité et contient peu de soufre. Les raffineries peuvent extraire davantage de carburant des "bruts légers". Cela signifie que même les bruts légers les plus connus, comme le West Texas Intermediate (WTI) et le Brent, valent plus que les "bruts lourds". Le pétrole lourd est souvent utilisé comme carburant pour les navires ou comme résidu pour la production d'asphalte.

Qu'est-ce que le pétrole ?

Le pétrole est également connu sous le nom d'or noir. Il s'agit de la matière première la plus négociée sur le marché et, pour l'instant, l'économie mondiale ne peut s'en passer. D'où vient-il ? Le pétrole se forme sur les fonds marins où se déposent les restes de plantes et d'animaux, comme le plancton. Ces restes sont ensuite recouverts de gravier, de sable ou d'argile. Le pétrole est créé par la haute pression et la chaleur thermique des couches qui restent au-dessus des restes animaux et végétaux pendant des millions d'années.

Dans les pays où il y a beaucoup de pétrole dans le sol, il y avait autrefois un fond marin. Au Moyen-Orient il y a des millions d'années, les conditions étaient parfaites pour le développement de champs pétrolifères par exemple. Les plus grandes réserves de pétrole se trouvent donc dans cette zone. Les autres régions et pays disposant d'une grande quantité de pétrole sont la Russie, le Venezuela, les États-Unis et le Nigeria.

L'huile est utilisée dans diverses applications. Par exemple, pour produire du carburant, des lubrifiants, de l'asphalte, du plastique et bien plus encore. Une fois extrait du sol, le pétrole brut ne peut être utilisé directement, mais doit d'abord être traité dans une raffinerie. Ici, les composants indésirables sont extraits du pétrole. Il existe plus d'une centaine de types de mélanges de pétrole différents dans le monde, et le lieu d'extraction du pétrole détermine sa composition. Par exemple, la composition du pétrole d'Arabie Saoudite est différente de celle du pétrole du Texas. Cela signifie également que le processus de raffinage pour transformer le pétrole brut en pétrole utilisable peut varier.

La composition détermine souvent son utilisation. Le pétrole le plus recherché a une faible densité et contient peu de soufre. Les raffineries peuvent extraire davantage de carburant des "bruts légers". Cela signifie que même les bruts légers les plus connus, comme le West Texas Intermediate (WTI) et le Brent, valent plus que les "bruts lourds". Le pétrole lourd est souvent utilisé comme carburant pour les navires ou comme résidu pour la production d'asphalte.

Raisons d'investir dans les actions pétrolières

Comme mentionné précédemment, les actions pétrolières connaissent le succès en ce début d'année 2022. Les prix du pétrole sont élevés, ce qui signifie que de nombreuses compagnies pétrolières réalisent de bons bénéfices. Les analystes prévoient qu'il faudra un certain temps avant que les prix du pétrole ne chutent à nouveau (bien que vous ne puissiez jamais le dire avec certitude). Si les prix du pétrole restent élevés, investir dans ce secteur peut générer un bon rendement.

Les 5 actions pétrolières et ETC les plus négociées

L'investissement dans le pétrole est populaire. Les produits d'investissement liés au pétrole les plus négociés en 2022 sur DEGIRO sont listés ici :

Dans le top 5 des actions pétrolières les plus négociées chez DEGIRO, la compagnie pétrolière et gazière Shell occupe la première place. Jusqu'en janvier 2022, l'action portait encore le nom de Royal Dutch Shell. Après que la société a quitté les Pays-Bas, le nom de l'action a été changé en SHELL PLC.

Depuis des décennies, Shell est très appréciée des investisseurs car elle verse un pourcentage de dividende très attractif. Depuis 1943, elle n'en a jamais manqué un. Au cours de l'année écoulée, la valeur de l'action a fortement augmenté. Les chiffres le confirment, en effet, au premier trimestre 2022, Shell a déclaré un bénéfice net de 7,1 milliards de dollars. Au dernier trimestre de 2021, le chiffre était encore de 11,5 milliards de dollars, mais en raison de la guerre en Ukraine, 4 milliards de dollars d'actifs russes ont été passés en perte au début de 2022.

Shell est active dans toute la chaîne de l'industrie pétrolière. Cela va de l'exploration à la production, au raffinage, au transport et à la distribution des matières premières. Elle fait également le commerce du pétrole qui ne provient pas de ses propres champs. Les réserves de pétrole que la société exploite sont dispersées dans le monde entier et elle a des projets sur tous les continents (sauf l'Antarctique).

Cet ETC fonctionne avec un effet de levier et suit le prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI). Il s'agit du pétrole extrait aux États-Unis (principalement au Texas). Lorsque le prix du pétrole brut WTI augmente de 1%, le prix de cet ETC augmente de 2% en raison de l'effet de levier. Cet effet de levier fonctionne également dans le sens inverse, c'est-à-dire lorsque le prix des matières premières baisse. Pour cette raison, ce produit d'investissement n'est pas sans risque.

Avec une capitalisation boursière d'environ 18,5 milliards de dollars, Marathon Oil Corp est une entreprise relativement petite sur le marché mondial du pétrole. Néanmoins, ses actions pétrolières sont parmi les plus négociées chez DEGIRO cette année. De nombreux investisseurs choisissent ce titre parce que la société extrait tout son pétrole des champs pétrolifères aux États-Unis. Alors que Shell et BP ont dû annuler de nombreuses activités commerciales en Russie en raison du déclenchement de la guerre en Ukraine, Marathon Oil se concentre entièrement sur le pétrole en provenance des États-Unis. Le boycott du pétrole russe est susceptible d'augmenter la demande de pétrole américain.

Le titre a fait état d'un bénéfice de 1,02 $ par action au premier trimestre 2022, contre des attentes de 0,92 $ par action. Le prix de l'action a augmenté de plus de 50 % au cours du premier trimestre de 2022. Les prévisions pour le deuxième trimestre de 2022 indiquent un bénéfice de 1,10 $ par action.

TotalEnergies est une société pétrolière et gazière française qui, comme Shell, opère sur l'ensemble de la chaîne de l'industrie pétrolière. En mai 2021, la société a changé son nom de Total SE à TotalEnergies SE. L'entreprise affirme vouloir investir davantage dans les énergies propres à l'avenir, et le nouveau nom lui conviendrait donc mieux.

Au premier trimestre 2022, TotalEnergies a vu son bénéfice net augmenter de 32% par rapport au trimestre précédent. La société a réalisé un bénéfice de 9 milliards de dollars, mais a dû amortir 4,1 milliards de dollars de pertes dues à des investissements dans des projets russes. Ces dépréciations, dues à la guerre en Ukraine, ont fait chuter les actions d'environ 10% au premier trimestre 2022. Maintenant que les chiffres du premier trimestre ont été publiés, les investisseurs semblent avoir repris confiance dans l'entreprise.

Par rapport au WTI Crude Oil ETC de Wisdomtree, ce produit d'investissement suit le prix du pétrole Brent. Le pétrole Brent fait référence au pétrole provenant de quatre champs en mer du Nord : Brent, Forties, Oseberg et Ekofis. Le Brent est souvent utilisé comme référence mondiale pour les prix du pétrole.

Cet ETC est composé de contrats à terme (futures) le pétrole brut Brent. Cela signifie que Wisdomtree conclut ces contrats sur la valeur du pétrole. Si le prix du Brent augmente, les contrats sont vendus avec un bénéfice. Si le prix de la matière première baisse, les contrats sont vendus à perte. Wisdomtree prélève des frais de gestion de 0,49 % sur le rendement annuel de cet ETC.

Investir dans le pétrole avec DEGIRO

Avec DEGIRO, vous avez plusieurs options pour investir dans le pétrole. Nous disposons d'un large éventail d'actions d'entreprises du secteur pétrolier. En outre, vous pouvez investir dans des ETF et des ETC liés au pétrole. Vous trouverez certains de ces produits dans notre sélection principale d’ETF. Les frais de notre sélection d’ETF sont offerts par nous. Vous pouvez lire la politique d'utilisation équitable ici. Des commissions sur les devises, les produits externes et les spreads peuvent s'appliquer.

Pour les investisseurs expérimentés, il est possible d'investir dans le pétrole par le biais de contrats à terme (futures). Avec DEGIRO, vous pouvez investir dans des contrats à terme sur un certain nombre de marchés différents. Vous pouvez trouver tous les contrats à terme que nous proposons sur notre plateforme sous les rubriques "Investir" et "Contrats Futures" ici.

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