Investir dans le pétrole
Le pétrole reste l'une des matières premières les plus importantes de l'économie mondiale. Il alimente les transports, soutient la production industrielle et joue un rôle central sur les marchés de l'énergie. En raison de son importance à l'échelle mondiale et de l'évolution de son prix, le pétrole est suivi de près par les investisseurs souhaitant s'exposer au secteur de l'énergie.
Vous souhaitez investir dans le pétrole ? Voici ce qu'il faut savoir.
Qu'est-ce que le pétrole ?
Également appelé « or noir », le pétrole est la matière première la plus échangée au monde. À ce jour, l'économie mondiale reste fortement dépendante de cette ressource naturelle. Il est utilisé pour produire des carburants tels que l'essence, le diesel et le kérosène, mais aussi des matériaux comme les plastiques et les produits chimiques. Le pétrole est extrait de gisements souterrains puis raffiné afin d'être transformé en produits utilisables.
Comme le pétrole est utilisé dans de nombreux secteurs, sa demande est étroitement liée à l'activité économique mondiale. Lorsque l'économie est en croissance, la demande de pétrole augmente généralement. À l'inverse, lorsqu'elle ralentit, la demande peut diminuer.
Le prix du pétrole est principalement déterminé par l'offre et la demande. Les décisions de production des principaux pays producteurs, les événements géopolitiques ainsi que les tendances de consommation mondiales jouent un rôle important. Ces dernières années, le prix du pétrole a connu une forte volatilité en raison notamment de perturbations de l'offre et de l'évolution des anticipations de la demande.
Pourquoi investir dans des actions pétrolières ?
Les actions pétrolières ont suscité un regain d'intérêt ces dernières années, notamment en raison de la hausse de l'inflation et des tensions géopolitiques, comme les conflits en Ukraine et en Iran, qui ont perturbé l'approvisionnement. Ces facteurs ont contribué à la hausse des prix du pétrole, permettant à de nombreuses compagnies pétrolières d'enregistrer des bénéfices importants.
| Product name | ISIN |
|---|---|
| SHELL PLC | GB00BP6MXD84 |
| REPSOL S.A. | ES0173516115 |
| TOTALENERGIES SE | FR0000120271 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 |
Investir dans des actions pétrolières permet d'obtenir une exposition à des entreprises actives dans l'exploration, la production et la distribution de pétrole. Le pétrole demeure une source d'énergie essentielle dans le monde, notamment pour les transports et l'industrie. Malgré le développement des énergies renouvelables, la demande mondiale de pétrole continue de jouer un rôle majeur dans l'économie.
Les actions pétrolières évoluent souvent en fonction du prix du pétrole. Lorsque celui-ci augmente, les revenus et la rentabilité des compagnies pétrolières peuvent progresser, ce qui peut avoir un effet positif sur le cours de leurs actions.
En outre, de nombreuses grandes compagnies pétrolières génèrent des flux de trésorerie stables et distribuent une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Elles peuvent ainsi intéresser les investisseurs recherchant des revenus réguliers en plus d'une exposition au secteur de l'énergie.
Les risques liés à l'investissement dans des actions pétrolières
Investir dans des actions pétrolières comporte des risques et ne convient pas à tous les investisseurs.
-
Volatilité des prix
le prix du pétrole peut évoluer rapidement en raison de variations de l'offre et de la demande, de tensions géopolitiques ou d'un changement de la conjoncture économique. Même de faibles déséquilibres peuvent entraîner d'importantes fluctuations des prix.
-
Risque géopolitique
les conflits ou les perturbations dans les principales régions productrices peuvent affecter l'approvisionnement mondial et provoquer de fortes variations des prix.
-
Risques opérationnels et réglementaires
les compagnies pétrolières peuvent être confrontées à des difficultés de production, à des réglementations environnementales ou à des changements de politique gouvernementale susceptibles d'affecter leurs performances.
-
Risque lié à la transition énergétique
la transition vers les énergies renouvelables pourrait réduire la demande de pétrole à long terme et influencer les perspectives du secteur.
Investir dans des ETC pétroliers
En plus des actions individuelles, vous pouvez investir dans le pétrole au moyen d'ETC (Exchange Traded Commodities). Ces produits sont conçus pour suivre l'évolution du prix du pétrole, généralement au moyen de contrats à terme, plutôt que d'investir dans du pétrole physique.
En raison de cette structure, les performances des ETC pétroliers sont étroitement liées aux fluctuations du prix du pétrole. Toutefois, des facteurs tels que les coûts liés au renouvellement des contrats à terme (roll costs) et les conditions de marché peuvent avoir une incidence sur les performances.
Les ETF pétroliers offrent un autre type d'exposition. Ils investissent dans des entreprises actives dans le secteur du pétrole et du gaz. Leurs performances peuvent donc être influencées à la fois par l'évolution du prix du pétrole et par des facteurs propres aux entreprises. En savoir plus sur les ETF pétroliers ici.
| Product name | ISIN |
|---|---|
| Wisdomtree WTI Crude Oil 3X Daily Lev | IE00BMTM6B32 |
| WisdomTree WTI Crude Oil | GB00B15KXV33 |
| WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short | XS2819844387 |
| WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged | JE00BDD9Q840 |
| WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged | IE00BMTM6D55 |
Les risques liés à l'investissement dans des ETC pétroliers
Les ETC pétroliers présentent un profil de risque différent de celui des actions individuelles.
Étant donné que de nombreux ETC suivent le prix du pétrole au moyen de contrats à terme, leurs performances peuvent s'écarter, au fil du temps, du prix spot du pétrole. Des facteurs tels que les coûts liés au renouvellement des contrats à terme (roll costs) et les conditions de marché peuvent avoir une incidence sur les performances.
Certains ETC utilisent un effet de levier ou des stratégies inverses. Ces produits peuvent accroître l'exposition aux variations de prix et entraîner des pertes plus importantes. Leurs performances sur de longues périodes peuvent également différer de celles de la matière première sous-jacente.
Les ETC sont également exposés au risque de marché et, selon leur structure, peuvent comporter un risque de contrepartie.
Avant d'investir, il est important de comprendre le fonctionnement de ces produits ainsi que les risques qui y sont associés. Tenez compte de vos connaissances et de votre expérience lorsque vous prenez des décisions d'investissement.
Investir dans le pétrole
avec DEGIRO
Avec DEGIRO, vous avez plusieurs options pour investir dans le pétrole. Nous disposons d'un large éventail d'actions d'entreprises du secteur pétrolier. En outre, vous pouvez investir dans des ETF et des ETC liés au pétrole. Vous trouverez certains de ces produits dans notre sélection principale d’ETF. Les frais de notre sélection d’ETF sont offerts par nous. Vous pouvez lire la politique d'utilisation équitable ici. Des commissions sur les devises, les produits externes et les spreads peuvent s'appliquer.
Pour les investisseurs expérimentés, il est possible d'investir dans le pétrole par le biais de contrats à terme (futures). Avec DEGIRO, vous pouvez investir dans des contrats à terme sur un certain nombre de marchés différents. Vous pouvez trouver tous les contrats à terme que nous proposons sur notre plateforme sous les rubriques "Investir" et "Contrats Futures" ici.
Plus de 100
récompenses internationaux
Nous avons été reconnus comme l'un des meilleurs courtiers en Europe grâce à nos frais bas, notre Service Clients, notre plateforme et notre application innovante.
Meilleur courtier
Cash Cow 2025
Application gagnante de 5 étoiles
FT & IC 2024
Meilleur courtier pour les actions
Rankia 2025
Meilleur Néo-Broker
Le Figaro 2024/25
Ton parcours
d'investissement commence ici
Ouvre un compte gratuitement et rejoins plus de 3 millions d'investisseurs sur notre plateforme conviviale.
FAQs
Les actions pétrolières sont des actions de sociétés actives dans l'exploration, la production, le raffinage ou la distribution de pétrole. En investissant dans des actions pétrolières, vous investissez dans des entreprises dont les performances sont souvent liées au prix du pétrole et à la demande mondiale d'énergie.
Vous pouvez investir dans des actions pétrolières en achetant des actions de sociétés pétrolières et gazières cotées en bourse. Sur notre plateforme, vous pouvez rechercher ces sociétés et passer un ordre comme pour n'importe quelle autre action cotée.
Vous pouvez également obtenir une exposition au pétrole par le biais d'ETF ou d'ETC. Les ETF suivent généralement le secteur de l'énergie, tandis que les ETC sont conçus pour suivre l'évolution du prix du pétrole.
Le cours des actions pétrolières est influencé par plusieurs facteurs, notamment :
- le prix mondial du pétrole
- l'offre et la demande
- les évolutions géopolitiques
- les performances et les coûts des entreprises
- les conditions générales des marchés.
Par exemple, une baisse de l'offre ou une hausse de la demande peut faire augmenter le prix du pétrole, ce qui peut avoir un impact sur les actions liées au pétrole.
Lorsque vous investissez dans des actions pétrolières, vous achetez des actions d'entreprises individuelles. Leurs performances dépendent à la fois du prix du pétrole et de facteurs propres à chaque entreprise.
Les ETF pétroliers suivent généralement un panier de sociétés du secteur de l'énergie ou des indices liés au pétrole. Ils offrent ainsi une diversification plus large que l'investissement dans une seule action.
Les ETC pétroliers sont conçus pour suivre directement l'évolution du prix du pétrole, généralement au moyen de contrats à terme.
Les ETF pétroliers investissent généralement dans un panier d'entreprises du secteur de l'énergie. Leur performance dépend donc à la fois du prix du pétrole et des résultats des entreprises sous-jacentes, tandis que les ETC sont plus directement liés à la matière première.
Parmi les plus grandes compagnies pétrolières cotées en bourse figurent notamment ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et TotalEnergies. Ces entreprises exercent leurs activités dans le monde entier et interviennent à différents niveaux de la chaîne de valeur du pétrole, de l'exploration au raffinage.
Le prix du pétrole brut a un impact direct sur les compagnies pétrolières. Lorsque le prix du pétrole augmente, les entreprises peuvent générer davantage de revenus et de bénéfices, ce qui peut soutenir le cours de leurs actions.
À l'inverse, une baisse du prix du pétrole peut avoir un effet négatif. Toutefois, les performances d'une entreprise dépendent également d'autres facteurs, tels que ses coûts de production, sa stratégie et les conditions générales du marché.
Note :
Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre vos fonds investis. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Tenez compte de vos connaissances et de votre expérience lorsque vous prenez des décisions d'investissement.
L'investissement comporte un risque de perte