Investir dans le pétrole

Dans le top 5 des actions pétrolières les plus négociées chez DEGIRO, la compagnie pétrolière et gazière Shell occupe la première place. Jusqu'en janvier 2022, l'action portait encore le nom de Royal Dutch Shell. Après que la société a quitté les Pays-Bas, le nom de l'action a été changé en SHELL PLC.

Depuis des décennies, Shell est très appréciée des investisseurs car elle verse un pourcentage de dividende très attractif. Depuis 1943, elle n'en a jamais manqué un. Au cours de l'année écoulée, la valeur de l'action a fortement augmenté. Les chiffres le confirment, en effet, au premier trimestre 2022, Shell a déclaré un bénéfice net de 7,1 milliards de dollars. Au dernier trimestre de 2021, le chiffre était encore de 11,5 milliards de dollars, mais en raison de la guerre en Ukraine, 4 milliards de dollars d'actifs russes ont été passés en perte au début de 2022.

Shell est active dans toute la chaîne de l'industrie pétrolière. Cela va de l'exploration à la production, au raffinage, au transport et à la distribution des matières premières. Elle fait également le commerce du pétrole qui ne provient pas de ses propres champs. Les réserves de pétrole que la société exploite sont dispersées dans le monde entier et elle a des projets sur tous les continents (sauf l'Antarctique).

Cet ETC fonctionne avec un effet de levier et suit le prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI). Il s'agit du pétrole extrait aux États-Unis (principalement au Texas). Lorsque le prix du pétrole brut WTI augmente de 1%, le prix de cet ETC augmente de 2% en raison de l'effet de levier. Cet effet de levier fonctionne également dans le sens inverse, c'est-à-dire lorsque le prix des matières premières baisse. Pour cette raison, ce produit d'investissement n'est pas sans risque.

Avec une capitalisation boursière d'environ 18,5 milliards de dollars, Marathon Oil Corp est une entreprise relativement petite sur le marché mondial du pétrole. Néanmoins, ses actions pétrolières sont parmi les plus négociées chez DEGIRO cette année. De nombreux investisseurs choisissent ce titre parce que la société extrait tout son pétrole des champs pétrolifères aux États-Unis. Alors que Shell et BP ont dû annuler de nombreuses activités commerciales en Russie en raison du déclenchement de la guerre en Ukraine, Marathon Oil se concentre entièrement sur le pétrole en provenance des États-Unis. Le boycott du pétrole russe est susceptible d'augmenter la demande de pétrole américain.

Le titre a fait état d'un bénéfice de 1,02 $ par action au premier trimestre 2022, contre des attentes de 0,92 $ par action. Le prix de l'action a augmenté de plus de 50 % au cours du premier trimestre de 2022. Les prévisions pour le deuxième trimestre de 2022 indiquent un bénéfice de 1,10 $ par action.

TotalEnergies est une société pétrolière et gazière française qui, comme Shell, opère sur l'ensemble de la chaîne de l'industrie pétrolière. En mai 2021, la société a changé son nom de Total SE à TotalEnergies SE. L'entreprise affirme vouloir investir davantage dans les énergies propres à l'avenir, et le nouveau nom lui conviendrait donc mieux.

Au premier trimestre 2022, TotalEnergies a vu son bénéfice net augmenter de 32% par rapport au trimestre précédent. La société a réalisé un bénéfice de 9 milliards de dollars, mais a dû amortir 4,1 milliards de dollars de pertes dues à des investissements dans des projets russes. Ces dépréciations, dues à la guerre en Ukraine, ont fait chuter les actions d'environ 10% au premier trimestre 2022. Maintenant que les chiffres du premier trimestre ont été publiés, les investisseurs semblent avoir repris confiance dans l'entreprise.

Par rapport au WTI Crude Oil ETC de Wisdomtree, ce produit d'investissement suit le prix du pétrole Brent. Le pétrole Brent fait référence au pétrole provenant de quatre champs en mer du Nord : Brent, Forties, Oseberg et Ekofis. Le Brent est souvent utilisé comme référence mondiale pour les prix du pétrole.

Cet ETC est composé de contrats à terme (futures) le pétrole brut Brent. Cela signifie que Wisdomtree conclut ces contrats sur la valeur du pétrole. Si le prix du Brent augmente, les contrats sont vendus avec un bénéfice. Si le prix de la matière première baisse, les contrats sont vendus à perte. Wisdomtree prélève des frais de gestion de 0,49 % sur le rendement annuel de cet ETC.