Investir dans l'uranium

La stigmatisation négative de l'énergie nucléaire évolue. De nombreux pays considèrent la construction de centrales nucléaires comme une option pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux. Les centrales nucléaires ont besoin de l'uranium pour produire de l'énergie. Si plus de centrales nucléaires, plus d'uranium sera nécessaire. Comment pouvez-vous, en tant qu'investisseur, tirer parti de cette tendance et quels sont les produits d'investissement DEGIRO pour investir dans l'uranium ?

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Qu'est-ce que l'uranium ?

L'uranium est une matière première de couleur gris métallique. Il est principalement exploité dans des mines à ciel ouvert ou dans des tunnels souterrains où le minerai est extrait. On le trouve souvent comme sous-produit dans les mines d'or ou de cuivre. Il existe également des moyens d'extraire l'uranium du sol en pompant de l'eau en profondeur. En ajoutant de l'oxygène à cette eau, l'uranium stocké dans le minerai/la roche souterraine se corrode. Cette eau rouillée est ensuite pompée et l'uranium est extrait.

Enrichissement de l'uranium

Le Kazakhstan produit certainement la plus grande partie de l'uranium. Outre ce pays, la matière première est également exploitée en Australie, en Namibie, au Canada, en Ouzbékistan, au Niger et en Russie. Environ 99,3 % de l'uranium est constitué de l'isotope dit uranium 238, tandis que les 0,7 % restants sont constitués de l'isotope dit unarium 235. Pour qu'un réacteur nucléaire puisse démarrer avec succès, la teneur en U-235 des barres d'uranium doit être comprise entre 3 et 5 %. L'augmentation de la teneur en U-235 est appelée "enrichissement" de l'uranium. Au moyen de grandes centrifugeuses, l'isotope est progressivement porté à l'état d'uranium enrichi.

Fabrication de bombes atomiques à partir d'uranium

Les bombes atomiques contiennent environ 90 % d'uranium 235. Il n'est pas facile d'enrichir de l'uranium avec une concentration aussi élevée en U-235. On craint souvent que des pays comme l'Iran utilisent leur programme nucléaire pour produire des armes nucléaires. C'est pourquoi l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) inspecte régulièrement les installations nucléaires du pays. En particulier, les installations de centrifugation sont étroitement surveillées. La construction de ces usines démontre la possibilité de produire de l'uranium hautement enrichi.

Offre et demande d'uranium

Contrairement aux autres matières premières, l'uranium ne se commercialise pas librement sur le marché. Les acheteurs et les producteurs concluent des accords privés entre eux. Les producteurs ne peuvent vendre de l'uranium qu'à des entreprises ou à des gouvernements de pays ayant signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En théorie, seules les compagnies d'électricité, les hôpitaux/laboratoires et l'armée peuvent vendre de l'uranium.

La World Nuclear Association, une organisation internationale qui promeut l'énergie nucléaire et soutient les entreprises de l'industrie nucléaire mondiale, prévoit que la demande d'uranium passera à 79 400 tonnes en 2030. En 2040, elle devrait atteindre 112 300 tonnes. La demande en 2021 était de 62 500 tonnes. Cette augmentation est principalement basée sur la prévision que davantage d'uranium sera nécessaire pour la production d'énergie nucléaire.

En 2021, le prix de l'uranium a considérablement augmenté. Cependant, les années précédentes, en partie à cause de la catastrophe nucléaire de Fukushima, le prix de la matière première était très bas et a conduit plusieurs producteurs d'uranium à arrêter leur production. Dans le passé, le coût de l'extraction de l'uranium était supérieur au rendement qui pouvait être obtenu. Maintenant que le prix de la matière première a de nouveau augmenté, les produits à base d'uranium augmentent leur capacité.

Qu'est-ce que l'uranium ?

L'uranium est une matière première de couleur gris métallique. Il est principalement exploité dans des mines à ciel ouvert ou dans des tunnels souterrains où le minerai est extrait. On le trouve souvent comme sous-produit dans les mines d'or ou de cuivre. Il existe également des moyens d'extraire l'uranium du sol en pompant de l'eau en profondeur. En ajoutant de l'oxygène à cette eau, l'uranium stocké dans le minerai/la roche souterraine se corrode. Cette eau rouillée est ensuite pompée et l'uranium est extrait.

Le Kazakhstan produit certainement la plus grande partie de l'uranium. Outre ce pays, la matière première est également exploitée en Australie, en Namibie, au Canada, en Ouzbékistan, au Niger et en Russie. Environ 99,3 % de l'uranium est constitué de l'isotope dit uranium 238, tandis que les 0,7 % restants sont constitués de l'isotope dit unarium 235. Pour qu'un réacteur nucléaire puisse démarrer avec succès, la teneur en U-235 des barres d'uranium doit être comprise entre 3 et 5 %. L'augmentation de la teneur en U-235 est appelée "enrichissement" de l'uranium. Au moyen de grandes centrifugeuses, l'isotope est progressivement porté à l'état d'uranium enrichi.

Les bombes atomiques contiennent environ 90 % d'uranium 235. Il n'est pas facile d'enrichir de l'uranium avec une concentration aussi élevée en U-235. On craint souvent que des pays comme l'Iran utilisent leur programme nucléaire pour produire des armes nucléaires. C'est pourquoi l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) inspecte régulièrement les installations nucléaires du pays. En particulier, les installations de centrifugation sont étroitement surveillées. La construction de ces usines démontre la possibilité de produire de l'uranium hautement enrichi.

Contrairement aux autres matières premières, l'uranium ne se commercialise pas librement sur le marché. Les acheteurs et les producteurs concluent des accords privés entre eux. Les producteurs ne peuvent vendre de l'uranium qu'à des entreprises ou à des gouvernements de pays ayant signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En théorie, seules les compagnies d'électricité, les hôpitaux/laboratoires et l'armée peuvent vendre de l'uranium.

La World Nuclear Association, une organisation internationale qui promeut l'énergie nucléaire et soutient les entreprises de l'industrie nucléaire mondiale, prévoit que la demande d'uranium passera à 79 400 tonnes en 2030. En 2040, elle devrait atteindre 112 300 tonnes. La demande en 2021 était de 62 500 tonnes. Cette augmentation est principalement basée sur la prévision que davantage d'uranium sera nécessaire pour la production d'énergie nucléaire.

En 2021, le prix de l'uranium a considérablement augmenté. Cependant, les années précédentes, en partie à cause de la catastrophe nucléaire de Fukushima, le prix de la matière première était très bas et a conduit plusieurs producteurs d'uranium à arrêter leur production. Dans le passé, le coût de l'extraction de l'uranium était supérieur au rendement qui pouvait être obtenu. Maintenant que le prix de la matière première a de nouveau augmenté, les produits à base d'uranium augmentent leur capacité.

Raisons d'investir dans les actions d'uranium

La résistance à l'énergie nucléaire semble s'estomper. Par exemple, le gouvernement français a déclaré vouloir investir massivement dans les centrales nucléaires, et des rumeurs circulent selon lesquelles de nombreux autres pays du monde souhaitent également investir dans ce même type d’énergie. Pour alimenter toutes ces centrales nucléaires, il faudra plus d'uranium que celui utilisé actuellement. Pour les investisseurs, cela pourrait donc être l'occasion d'investir dans une matière première pour laquelle il existe (probablement) une demande.

Les 4 actions d'uranium les plus négociées

Investir dans l'uranium est très répandu. Nous avons répertorié les actions uranium les plus négociées au cours des cinq premiers mois de 2022 sur DEGIRO :

Uranium Energy Corp est un acteur relativement petit sur le marché des producteurs d'uranium. Actuellement, l'entreprise ne produit pas d'uranium car le prix de la matière première est depuis longtemps inférieur à 50 dollars l'once (28,35 grammes). Ce prix n'est pas rentable pour l'entreprise qui extrait la matière première. Il en va de même pour de nombreux autres producteurs d'uranium, qui ont abandonné des projets lorsque le prix de l'uranium était bas et ont rencontré des difficultés financières. Cependant, Uranium Energy Corp en a profité dans le passé en rachetant des projets à d'autres sociétés d'uranium.

Avec tous les actifs qu'elle possède, la société affirme pouvoir augmenter rapidement sa production d'uranium si le prix le permet. Selon le PDG Amir Adnani, l'avenir de l'entreprise est prometteur. L'entreprise n'a pas de dettes, la demande d'uranium aura tendance à augmenter et la demande aux États-Unis augmentera également. Actuellement, aucun uranium n'est extrait dans ce pays. Par conséquent, les stocks d'uranium aux États-Unis sont faibles. Le pays prévoit toutefois d'augmenter sa capacité nucléaire et, selon M. Adnani, cela profitera à la société, qui a la plupart de ses projets aux États-Unis.

Uranium Royalty Corp est une société de redevances qui investit dans des sociétés d'uranium et participe en retour aux bénéfices futurs. En outre, l'entreprise achète beaucoup d'uranium, la matière première physique. Lorsque le prix de l'uranium est bas, l'uranium est acheté et stocké. En revanche, lorsque le prix augmente, il est revendu.

Uranium Royalty Corp est une société relativement jeune, fondée en 2017. Son modèle économique est axé sur la relance de l'énergie nucléaire et la demande accrue d'uranium qui peut l'accompagner. Le succès de l'entreprise dépendra de la relance de l'énergie nucléaire.

Cameco est la plus grande société mondiale d'uranium cotée en bourse. L'entreprise canadienne possède environ 20 % de la production totale d'uranium. La capitalisation boursière de Cameco est d'environ 9,5 milliards USD. La société a des projets miniers en Amérique du Nord, en Australie et au Kazakhstan. L'entreprise est cotée en bourse depuis 1996 et a connu de nombreuses fluctuations de prix. Le prix de son action est un bon indicateur de l'évolution de la valeur du marché en fonction du prix de l'uranium.

En 2022, l'entreprise, comme la plupart des sociétés d'uranium, ne fera pas de bénéfices. L'entreprise espère que la transition énergétique et la construction de nouvelles centrales nucléaires changeront la situation. Dès que le prix de l'uranium augmentera, Cameco augmentera sa production.

Energy Fuels est une société américaine spécialisée dans l'uranium, fondée en 2006. Les actions de la société ont été mises sur le marché en 2006 à un prix d'environ 60 dollars. En 2007, le prix d'une action était d'environ 230 dollars. En mai 2022, 6,5 dollars. Cette forte baisse est clairement liée au prix de l'uranium et au fait que l'entreprise n'a pas réalisé de bénéfices depuis des années. La société prévoit d'augmenter à nouveau sa production d'uranium dès que son prix augmentera. Investir dans les combustibles énergétiques reste un risque. Toutefois, le prix que l'action a atteint en 2007 montre que la valeur du marché peut augmenter considérablement si l'énergie nucléaire revient.

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